Nos Services
Nos Services
Optimisez, protégez et développez votre patrimoine
avec une approche experte et personnalisée.
Chez DORION Conseil & Patrimoine, cabinet basé à Damigny (Alençon, Orne), nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours patrimonial, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins et objectifs.
Que vous soyez chef d'entreprise ou particulier souhaitant préparer l’avenir, nous mettons notre expertise à votre service pour structurer, sécuriser et valoriser votre patrimoine, dans l'Orne, la Sarthe, la Mayenne, le Calvados... et à distance grâce à nos outils digitaux.
Gestion & Transmission du Patrimoine
Structurez, valorisez et transmettez votre patrimoine avec sérénité grâce à une stratégie sur-mesure, intégrant vos objectifs familiaux, fiscaux et successoraux.
Investissements Immobiliers & Financiers
Diversifiez vos actifs avec des placements sélectionnés selon votre profil, votre horizon de placement et vos projets patrimoniaux.
Anticipez et préparez chaque étape de votre retraite grâce à une stratégie personnalisée, intégrant estimation de vos droits, compléments de revenus et choix fiscaux adaptés.
Prévoyance & Protection sociale
Protégez-vous, vos proches et votre activité face aux aléas de la vie. Nous mettons en place des solutions personnalisées pour sécuriser vos revenus et préserver votre équilibre familial.
Solutions fiscales & patrimoniales
Améliorez votre situation fiscale dans le respect du cadre légal en sélectionnant les dispositifs adaptés à votre profil et vos objectifs (immobilier, PER, dispositifs spécifiques tels que Girardin, etc.).
Investissement Responsable
Donnez du sens à votre épargne avec des placements durables et performants.
Nous vous orientons vers des solutions ISR, éthiques ou à impact, alignées avec vos valeurs.
Parce que certaines situations patrimoniales exigent une attention particulière, nous proposons un accompagnement sur-mesure dans des contextes sensibles ou atypiques :
Majeurs protégés : collaboration avec les mandataires et familles pour sécuriser la gestion patrimoniale.
Familles recomposées : organisation successorale équilibrée et protection du conjoint.
Patrimoines atypiques (milieux agricoles, équins, artistiques, sportifs…) : approche interprofessionnelle et solutions personnalisées.
Accompagnement Global & Personnalisé
Écouter, conseiller, accompagner : telle est notre philosophie.
Nous vous apportons une vision claire et transparente, avec des solutions sur mesure pour répondre à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux.
Notre approche repose sur :
La confiance & la proximité
La transparence dans nos conseils
L’excellence de nos solutions
Avec un interlocuteur unique, vous bénéficiez d’une approche globale à 360° pour bâtir un patrimoine solide, sécurisé et pérenne.
Vous souhaitez en savoir plus ou obtenir un conseil personnalisé ?
Contactez nous dès aujourd’hui !