Notre accompagnement
Notre accompagnement
Un accompagnement structurant, sur-mesure et durable
Chez DORION Conseil & Patrimoine, cabinet basé à Damigny (Alençon, Orne) nous sommes convaincus qu'une stratégie patrimoniale ne peut être efficace que si elle repose sur trois piliers essentiels :
une relation de confiance
un conseil objectif et indépendant
un accompagnement progressif et durable
C’est pourquoi nous avons conçu une méthode claire en trois étapes.
① Première consultation personnalisée
Tarif : 150 € TTC
Un rendez-vous de découverte complet (1h30 à 2h) pour comprendre votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, de comprendre vos objectifs et de vous présenter notre méthodologie d’accompagnement.
Objectifs :
Identifier vos besoins et vos priorités
Faire un premier diagnostic clair
Établir les bases de votre stratégie patrimoniale
→ Remise d'une synthèse personnalisée et d'un devis d’accompagnement sur-mesure
Bon à savoir : Le montant de cette première consultation est intégralement déduit du tarif de l’étape suivante si vous choisissez de poursuivre avec notre accompagnement sur-mesure.
② Conseil et mise en place de vos projets
Honoraires sur devis, selon la complexité des missions
Nous vous proposons un accompagnement global et sur-mesure, pouvant inclure :
Structuration & transmission du patrimoine
Investissements immobiliers et/ou financiers
Stratégie successorale et organisation patrimoniale
Prévoyance, retraite & épargne salariale
→ Remise d’un dossier de conseil clair et complet, avec un plan d’action personnalisé
③ Suivi patrimonial personnalisé annuel
Formule d’abonnement ou forfait annuel personnalisé
Votre stratégie patrimoniale évolue avec vous. Nous vous accompagnons dans la durée avec :
Un rendez-vous annuel de bilan
Des points intermédiaires à la demande
Des ajustements stratégiques si besoin
Un accès continu à votre conseiller
Un espace client digital et sécurisé
Prêt à faire le point sur votre situation?
Prenez rendez-vous pour votre première consultation personnalisée.
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